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Precios de los seguros comerciales en Chile suben

Los precios de los seguros comerciales en Chile subieron en torno a 7% en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo periodo del 2020, impulsados por los segmentos de daños materiales y las líneas financieras y profesionales, según el último Informe del Mercado Mundial de Seguros realizado por Marsh, líder global en corretaje y gestión de riesgos.

“Los clientes continúan enfrentando un panorama desafiante de riesgos y seguros a medida que la economía global emerge de la pandemia. Aunque esperamos una presión continua sobre los precios, especialmente en las líneas afectadas por pérdidas, también esperamos que la tendencia general de moderación de los aumentos de precios continúe durante el resto del año", indica Ernesto Díaz, Líder Regional de Placement para Marsh Latinoamérica y El Caribe.

Auge del riesgo cibernético

En el caso de líneas financieras y profesionales (FINPRO), el principal factor de incremento tanto en Chile como a nivel global es el alza en los seguros relacionados a la ciberseguridad. La tecnología fue el principal aliado de las empresas para garantizar la continuidad de la operación durante la pandemia. Sin embargo, el apresurado tránsito a un modelo digital (trabajo remoto, canales de atención digitales, plataformas de e-commerce, entre otros) no siempre contó con los controles mínimos de ciberseguridad, lo que permitió que los ciberatacantes pudieran explotar estas vulnerabilidades y generó grandes pérdidas económicas. Estas pérdidas, a su vez, se tradujeron en una alta siniestralidad en el mercado de seguros a nivel global y llevaron a las compañías aseguradoras a cambiar sustancialmente sus políticas de suscripción, apetito y tarificación del riesgo.

La tendencia es similar en otros países latinoamericanos, con un incremento promedio de 20% a 30% en los precios de los seguros por riesgos cibernéticos en la región en su conjunto, a lo que se suman las estrictas condiciones impuestas por el mercado al momento de evaluar los riesgos y suscribir estas pólizas. Los aseguradores pusieron especial atención a los mecanismos de control y limitaron la cobertura de los riesgos. Además, introdujeron estrategias especiales para enfrentar el ransomware (cuando un atacante toma control de los sistemas de una empresa u organización y cobra un rescate por liberarlos).

En cuanto a los precios de seguros de Responsabilidad Civil en Chile, en general se han mantenido estables y/o a la baja para los riesgos donde existe buena siniestralidad y capacidad local. En los riesgos con altas exposiciones, como los que tienen las empresas de exportaciones a EEUU, empresas de productos químicos, fertilizantes, sanitarias, entre otros, y donde se debe recurrir a la capacidad de reaseguro, se ha visto un incremento de primas.

Riesgos por catástrofes naturales y riesgo político

En el caso de daños materiales, es decir, los daños que puedan sufrir inmuebles e instalaciones industriales por incendios o catástrofes naturales, por ejemplo, las cifras muestran alzas superiores al 7,5% durante el primer semestre. Esto ocurre porque persisten la tendencia al alza en el mercado de reaseguros así como nuevas políticas de suscripción y disminución de capacidades de suscripción en algunas zonas del país.

Con estas cifras, los precios de los seguros de daños materiales en Chile completan siete trimestres consecutivos al alza. No obstante, hay señales de moderación en el ritmo de crecimiento. Cabe recordar que en el segundo y cuarto trimestre de 2020 el incremento promedio se acercó al 27,5%.

Hay que destacar que las primas por coberturas asociadas a riesgos políticos han experimentado una reducción importante en lo que va de 2021, debido básicamente al ingreso de nuevos actores al mercado, sobre todo en Londres. Si bien esto ha generado una mayor competencia, y por ende precios bastante más competitivos que hace un año, la experiencia cíclica muestra que en algún momento la baja se detendrá, ya sea por agotamiento de la capacidad de los mercados internacionales y/o por algún evento de desorden popular en la región.

Para fines de año, se estima que, si bien los precios de seguros se mantendrán al alza en Chile, la velocidad de aumento disminuirá, acercándose incluso a renovaciones que mantengan las mismas primas vigentes para riesgos de baja siniestralidad y/o de límites acotados de cobertura, sobre todo considerando que el mercado de reaseguro facultativo se debería mantener en esa línea con alzas moderadas.

Adicionalmente, las renovaciones de los contratos de reaseguro de compañías locales observadas en el mes de julio de este año experimentaron en general un alza en sus costos de protecciones catastróficas (sismo, tsunami, salida de mar, erupción volcánica, etc) del orden de un 5%, lo que puede terminar provocando un incremento en las primas de renovación. Todo lo anterior, pensando en que la temporada de huracanes aún en curso no empeore y, por ende, no genere mayores pérdidas a las vistas hasta hoy en el mercado re/asegurador mundial.

A esto debemos agregar la incertidumbre económica y política que se mantendrá durante los próximos meses del año, sobre todo de cara a las elecciones presidenciales.

Panorama global y regional

A nivel global, los precios de los seguros comerciales subieron 15% en el periodo abril-junio de 2021, siendo el decimoquinto trimestre consecutivo de aumentos en las primas en el mercado mundial de seguros comerciales y siguiendo la tendencia de aumentos promedio interanuales del 22% en el cuarto trimestre de 2020, y de 18% en el primer trimestre de 2021.

Los precios de seguros comerciales en el segundo trimestre en la región de América Latina y el Caribe aumentaron 4%. Los seguros por Daños materiales crecieron 6%, con alzas en Brasil, una expansión más moderada en Chile y Colombia, y se mantuvieron constantes en México. Los aseguradores globales optaron por excluir desórdenes, manifestaciones y conmoción civil de las pólizas de propiedades, lo que dejó la cobertura en manos de actores locales – con la excepción de Chile, que luego de los eventos del 2019 las coberturas en la mayoría de los casos se comercializan por separado de los de propiedades. Los precios de las líneas financieras y profesionales en Latinoamérica, en tanto, aumentaron un 22%.